Жарким августом, к царице, с гетманской грамотой отправляют в столицу казака. По дороге заводит он знакомство с разгульным запорожцем.

На привале новый друг рассказал, что продал душу дьяволу и ждёт расплату. Ночью казак не стал ложиться спать, решил посмотреть что дальше будет...

Советский рисованный мультфильм.

Первый полнометражный фильм студии «Союзмультфильм» и первый значительный успех сестёр Брумберг.

Снят по одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя с использованием его повестей «Заколдованное место» и «Сорочинская ярмарка». Авторам фильма удалось передать своеобразие национального украинского колорита и воссоздать колдовскую, сказочную атмосферу, свойственную творчеству Николая Васильевича Гоголя.

Сценарий — Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, Зиновий Калик.

Художественный руководитель — Александр Птушко.

Поправил цвет и звук - Виктор Мирошкин.